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为了对金相显微组织进行鉴别和研究，需要将所分析的金属材料制备成一定尺寸的试样，经磨制、抛光与腐蚀等工序后，通过金相显微镜来观察、分析金属的显微组织状态及其分布情况。

金相试样制备的质量直接影响组织分析的结果。如果试样制备不符合特定的要求，就可能由于出现假象而得出错误的判断，使整个分析得不到正确结论。因此，为了得到合乎要求的金相试样，需要经过一系列严格的制备过程。

取样是金相显微分析中很重要的一步，应根据被检验和分析金属材料或零件的特点、加工工艺、失效形式及不同的研究目的进行选择，取其具有代表性的部位。

1.取样部位及检验面的选择

取样部位及检验面的选择应具有最好或较好的代表性。

1)在检验和分析失效零件损坏原因时，除了在损坏部位取样外，还需要在距损坏处较远的部位截取试样，以便分析比较。

2)在研究金属锻件组织时，由于偏析现象的存在，必须从表面到中心同时取样进行观察。

3)对于轧制和锻造材料则应同时截取横向（垂直于轧制方向）及纵向（平行于轧制方向）的金相试样，以便分析比较表层缺陷及非金属夹杂物的分布情况。

4)对于一般经热处理后的锻件，由于金相组织比较均匀，试样截取可在任一截面进行。

5)对于焊接结构，通常应在焊接接头处截取包含熔合区及过热区的试样。

2.取样的方法

截取试样时，首先应保证检验部位的金相组织不发生变化。试样的截取方法视材料的性质不同而异：软材料可用手锯或锯床等方法截取，硬材料可用带冷却水的砂轮切割机或线切割机截取，硬而脆的材料（如白门铁）可用锤击取样。

3.试样的尺寸

试样的大小视具体情况而定，一般以便于握持、易于磨制为准。通常方形试样边长为12-15mm, 圆形试样为(12-15cm) x 15cm。对于锻件尺寸过小、形状不规则、不易握持磨制的试样（如薄片、细丝、细管等），则要求镶样。

4.镶样

镶样多采用热压镶样法和机械镶样法。

热压镶样法是将试样放在电木粉或塑料粒中加热到110-156℃，并在镶样机上进行热压。由于热压镶样法需要一定的温度和压力，它不适合低温发生组织转变 (如淬火马氏体）的材料和较易产生塑性变形的低熔点金属材料。

机械镶样法即设计专门的夹具夹持试样，以避免热压镶样的不足。

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